Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется уже делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких преступлений. Никто ни разу не смог разглядеть нападавших вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав преступной группы каждый раз разный. После каждого нападения на месте происхождения остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем сильнее убеждаются, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит понять. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.